أسواق الدين الرأسمالية
توفر إدارة أسواق الدين الرأسمالية للعملاء شبكة تعاملات مميزة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ومعرفة متعمقة بالأسواق المحلية، والأسواق الدولية وخبرة تزيد عن عشرات السنين في مجال هيكلة وترويج الصكوك والسندات.
نهدف في جي آي بي كابيتال إلى إرساء علاقات طويلة الأمد مع العملاء وليس العمل على إصدار معين. ولهذا فإننا نقوم بالموازنة بين النتائج بعيدة المدى للتسعير وشروط الإصدار من جهة، واستراتيجية التمويل المستقبلية للعميل إضافة إلى المتطلبات الآنية للإصدار والحصول على التمويل من جهة أخرى.
نوفر لعملائنا التمويل من أسواق الدين الرأسمالية المحلية والدولية (اللائحة اس والقاعدة 144 أ) بالعملات المحلية والأجنبية من خلال هيكلة الإصدارات كصكوك أوسندات. ويقوم فريق متخصص بعمل دراسة تحليلة للعميل لمعرفة مدى جاهزيته وقدرته على القيام بإصدار من خلال أسواق الدين الرأسمالية مما يوفر له الوقت والتكلفة.
تتميز استشارات جي آي بي كابيتال الخاصة بالتمويل بالموضوعية والاستقلال عن الممولين. وباعتبارنا من الرواد في مجال أسواق الدين الرأسمالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإننا قادرين – من خلال علاقاتنا المستمرة مع المستثمرين – على تزويد عملائنا بأحدث البيانات السوقية مما يضمن تحقيق أفضل النتائج.
ونعمل على تقديم خدماتنا في جميع مراحل الإصدار بدءًا من التصنيف الإئتماني مروراً بمرحلة إعداد المستندات وإجراء الفحص النافي للجهالة حتى الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات الرقابية ووصولا إلى ترتيب الإصدار والتسعير وحصول العميل على مبلغ الإصدار. ولدينا في ذلك قدرات متكاملة لهيكلة التمويلات الإسلامية حيث نعمل بالتنسيق مع هيئات الرقابة الشرعية لنقدم أفضل هيكلة للصكوك بما يتناسب مع إحتياجات المصدر ومتطلبات المستثمرين مما يضمن نجاح الإصدار.
ترويج إصدارات أسواق الدين الرأسمالية
نتميز في جي آي بي كابيتال بقدرتنا على ترويج إصدارات الدين لما لنا من خبرات وعلاقات وطيدة طورناها خلال عقود من ترويج القروض. وبالرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي محور قدراتنا الترويجية إلا أننا نستند على محورين رئيسيين في الترويج:
- علاقتنا الوطيدة بالمستثمرين من المؤسسات الإقليمية ومن بينها مؤسسات مالية، ومصارف مركزية، ومدراء للأصول، وشركات تأمين، وحكومات وأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية. ويقوم فريق متخصص بالتركيز على متطلبات المستثمرين بهدف تنمية سجل المكتتبين خلال أي إصدار.
- ولا تقتصر خبراتنا على المستثمرين الإقليمين ولكننا نتخطى ذلك حيث بإمكاننا من التواصل مع مستثمرين في المملكة المتحدة، وأوروبا، وآسيا من خلال الوجود الدولي لمجموعة بنك الخليج الدولي وأيضا من خلال إدارة الأصول في بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) الموجودة في لندن.
إن الخبرات التي إكتسبناها في ترويج أدوات الدين المختلفة تمكنا من تجميع آراء المستثمرين وتقديم الاستشارة الأفضل لعملائنا بشأن استراتيجية التسعير والطرق المثلى للتواصل مع المستثمرين. ونقوم في جي آي بي كابيتال بتنظيم الاجتماعات الإقليمية والدولية، حيث يتم التركيز على الاجتماع مع صناع القرار بهدف معرفة متطلبات المستثمر وسرعة اتخاذ قرار الاستثمار. ونحرص كذلك في جي آي بي كابيتال على لعب دور مؤثر مع المدراء الآخرين للاصدار، حيث نقوم بتمثيل وجهة نظر المستثمرين الإقليميين مما يضمن الحصول على أفضل تسعير للإصدار وخدمة مصالح العملاء على النحو الأمثل.
خدمات أسواق الدين الرأسمالية
توفر جي آي بي كابيتال مجموعة واسعة من حلول أسواق الدين الرأسمالية، تشمل السندات والصكوك، والاوراق المالية القابلة للتحويل، وخدمات استشارات التصنيف الإئتماني. وتضم قائمة عملائنا حكومات، وكيانات شبه حكومية، ومؤسسات سيادية، ومؤسسات مالية، وشركات مدرجة وخاصة، وشركات مملوكة لعائلات مرموقة. كما تشتمل منتجات وخدمات أسواق الدين الرأسمالية على حلول مالية مجهزة حسب الطلب لتلبية الاحتياجات الفردية للعملاء في المجالات الآتية:
- إصدار السندات
- إصدار وهيكلة الصكوك حسب متطلبات الشريعة الإسلامية
- أدوات رأس المال التنظيمي للمؤسسات المالية
- أدوات رأس المال الهجين والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم
- الإصدارات الخاصة
- تنظيم الإجتماعات مع المستثمرين
- أدوات توريق الأصول
- إستشارات التصنيف الإئتماني
- إدارة المطلوبات (بما في ذلك إعادة الشراء)
- إعادة هيكلة الديون والحصول على موافقات المستثمرين
